成都永信财会电算化职业培训学校 2007年上半年国家职业资格认证培训 助理理财规划师 理财规划师 ★最受瞩目的金融资格认证 ★最具发展潜力的金融热门职业 一．培训目的： 理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以"人生理财规划"课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。 二．培训对象： ◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆基金公司销售经理、客户服务人员 ◆证券公司的投资顾问和客户经理 ◆有意实施家庭理财规划的人士 ◆有意扩展金融行业社交圈的白领阶层 ◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 ◆即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师） 三.资格申报条件： -- 助理理财规划师（符合以下条件之一者） （1）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。(针对在校大学生可放宽到在读的大三大四学生) （2）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。 （3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 --- 理财规划师（符合以下条件之一者） 　　 （1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （2）取得本职业助理理财规划题职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续 从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 --- 高级理财规划师（申报条件略） 　　我们的优势―― 依托四川省唯一的一家专业金融培训机构 我省首家获得理财规划师授权的培训机构(过关率高达80%) 2005年四川省参加首批全国统考的学员90%来自我机构 从我机构走出我省首批国家认可的理财规划师 我们理财规划师的招生范围已经扩大到了我国台湾和港澳地区 四．证书颁发： 1、培训完毕考核合格者，颁发培训结业证书； 2、通过全国统考，由国家劳动和社会保障部颁发相应级别《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。 ● 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。 ● 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。 ● 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。 ● 《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。 五．培训内容： 1、个人理财：＊理财规划师的职业道德概述 ＊个人财务规划实务 ＊理财规划的法律基础 ＊个人理财软件操作 ＊实战操作与技能技巧 2、投资规划：＊投资环境 ＊投资理论 ＊普通股投资分析 ＊基金与衍生金融产品分析 ＊其它投资产品分析 ＊个人实业投资 3、税收制度与税务筹划：＊个人税务筹划 ＊退休养老计划 ＊相关重要法规 4、社会保障与企业年金：＊社会保险 ＊社会救济与社会福利 ＊企业年金 5、个人风险管理与保险规划：＊风险与个人风险承受能力 ＊客户风险态度的判断与分析 ＊保险基本原理 ＊保险合同分析 ＊人身保险产品 ＊财产保险产品 ＊保险需求 ＊保险计划的制定与购买决策（详见附件的课程安排表） 六．报名培训时间： 1．报名时间：每次开课前一周均可接受报名 2．考试时间：2007年5月和11月（具体以国家劳动部为准） 3．培训时间：每期120学时，面授16天（周末或晚上授课），考试前一个月强化辅导培训 4．培训地点：人民南路三段数码广场旁（具体地点见课表） 七．报名需知： 1.报名时请携带身份证及身份证复印件、学历证明、2寸照片6张。 2.助理理财规划师认证培训收费2050元/人、持学生证1670元/人,集体报名可优惠(五人以上)。 3.参加全国统一考试，统考合格后由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。 联系地址：成都市西门花牌坊街2号电子高专四特大厦416室 邮编： 610031 联系电话；87766093、87766667 QQ；414963775 学校网址：www.yxck.com 邮箱：yxck2007@163.com 顺祝 商祺! --------------------------------------- 公司名称：成都永信财会电算化职业培训学校 地址:花牌坊街2号四特大厦416室 邮编:610031 联系人:黄老师 电子邮件:yxck2007@163.com 电话:028-87766667 传真:87766093 网址:www.yxck.com